Исторический роман В. Язвицкого воссоздает эпоху правления Ивана III (1440-1505), при котором сложилось территориальное ядро единого Российского государства. Это произошло в результате внутренней политики воссоединения древнерусских княжеских городов: Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки и др. Одновременно с укреплением Руси изнутри возрастал ее международный авторитет на Западе и Востоке. Во настоящий том вошли четвертая и пятая книги романа.