В данном томе представлены два произведения Полилова, повествующие о тех временах, когда Русь была разделена на княжества и страдала от междоусобиц. Роман "Княжий отрок" рассказывает о тверском князе Ярославе и его романтической любви к простой девушке Ксении. Роман "Под удельной властью" - о князе Андрее Боголюбском; именно с его правлением Киев теряет значение стольного города, а сам князь остается жить во Владимире.