На остров Медвежий в Баренцевом море отправляется съемочная группа во главе с кинорежиссером Отто Джерраном. Во время плавания на судне несколько человек умирают якобы от пищевого отравления. Врач Кристофер Марлоу подозревает, что среди членов группы действует убийца и что выбор жертв не случаен. У берегов Шотландии при странных обстоятельствах пропадает несколько кораблей вместе с командами. Включившийся в их поиски спецагент Филипп Калверт обследует подозрительное судно и обнаруживает на его борту двух мертвецов, а на него самого нападают и пытаются убить. Береговая полиция тоже ведет себя более чем странно. У Калверта возникает предположение, что похищение - лишь маскировка для сокрытия каких-то более ужасных преступлений.