Зеленая Гора — маленький городок в Ленинградской области. Макарова Катя — маленькая старшеклассница живущая в Зеленой горе. Однажды ее начинает преследовать тень большого волка, и с этого дня жизнь круто меняется. Катя узнает, что в ней течет кровь древних охотников. Сила, ловкость, способность сливаться с тенью — одна сторона медали. Другая — постоянные сражения, боль, страх за свою жизнь и жизни близких. Ко всему прочему, издалека идет загадочный Демон в черном...