Красавица и умница Лола, се преданный друг Леня Маркиз, величайший мошенник всех времен и народов, и их чихуахуа Пу И, песик необыкновенною ума и обаяния, стали жертвой... черной магии! Казалось бы, что может быть проще заказа известного адвоката Левако - вернуть его родственнику, изобретателю Михаилу, некие чертежи, нагло похищенные владельцем страховой компании? Но вместо бумаг в коробке обнаруживается очаровательный черный котенок! Это только начало. Вещи пропадают, свидетелям мерещатся черные старухи и говорящие сороки. Но Маркиз работал в цирке и сам знает толк в фокусах. Он понимает, что от всей этой чертовщины явственно пахнет большими.