Великий Новгород,с блеском отстоявший свою независимость и превратившийся в самое развитое государство русских земель,не знает покоя. Завойский вновь попадает в паутину зловещих интриг,сотканную подручными московского князя Ивана - заклятого врага северной республики. Горят верфи на Ладоге,погибают от неведомого яда лучшие люди… А впереди - выборы посадника,и от того,кто займет этот пост,будет зависеть судьба Руси.