Нил - сердце земли великого Ра - умирает.
С каждым днем река,дающая жизнь Египту,становится все мельче и мельче.
Засуха уносит сотни и тысячи человеческих жизней. Мятежники,исповедующие новую таинственную религию,обвиняют в происходящем жрецов и живого Бога - юного фараона.
На помощь своему венценосному воспитаннику вновь приходит Таита,загадочный чародей,обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с Богами.
В поисках разгадки он отправляется в далекий,полный опасностей путь к истокам Н??ла...