В сборник вошли повести "Черное море", "Северная повесть", в которых пласты давнего и недавнего прошлого неотъемлемой частью входят в их содержание, влияя на биографии и судьбы героев; "Маленькие повести" - о взаимоотношении человека и природы - "Мещорская сторона"; исторические повести "Озерный фронт" и "Судьба Шарля Лонсевиля"; жизнеописания людей искусств и науки - "Созвездие Гончих Псов", "Орест Кипренский", "Исаак Левитан", "Тарас Шевченко" и другие, а также книга о писательском труде "Золотая роза".