Лотар Желтоволосый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой - дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире. Нелегко противостоять дьявольской изобретательности коварных врагов, но ведь именно за эту работу настоящий Охотник и получает свои кровные деньги.