Императорские покои всегда были полны тайн, а путь к трону - это путь интриг и измен.
Важную роль в возведении Екатерины II на российский престол сыграл загадочный граф Сен-Жермен. Свято исполняя слово, данное принцессе Иоганне Елизавете Ангальт-Цербстской, он помогает ее дочери, юной Екатерине, стать российской императрицей. Для вездесущего графа нет ничего невозможного. Кто он, этот таинственный граф, - шарлатан, тонкий психолог или волшебник?