Миссия агента британской разведки продолжается в параллельных мирах. В мире подводных городов Талгара ему приходится стать не только воином, но и дипломатом, пытаясь примирить две расы, враждующие на протяжении многих веков. В суровом, не знающем снисхождения мире Гайкона Блейду предстоит сделать выбор между смертью или бесчестием - самый тяжелый выбор, какой только может быть предложен человеку.