Сборник включает два романа: "Леди из Мессалонги" и "Тим". Первый роман повествует о жизни маленького австралийского городка. Три женщины коротают в нем бедную, но достойную жизнь. Главная героиня, Мисси, под влиянием матери и тети смирилась с перспективой старой девы, однако в городке появляется демоническая личность, за которой тянется шлейф слухов...