В книгу вошли две сказочные повести.
В первой - "Семь подземных королей" - продолжаются приключения, выпавшие на долю девочки Элли и ее друзей
Во второй - "Огненный бог Марранов" - в Волшебную страну попадают Энни, младшая сестра Элли, и ее друг Тим. Они помогают свергнуть власть самозваного диктатора Урфина Джюса и освобождают из заключения Страшилу и Железного Дровосека.