VII век н.э. Северные земли будущей Руси.
После кровавой сечи с дружиной викингов славянское племя поличей вынуждено уйти с родной земли в глухие дремучие леса - подальше от вражеских набегов и жадного князя с его непосильной данью.
Но и на новом месте нет поличам покоя. Мстительные варяги идут по их следу. Вдруг ополчились на славян их новые соседи - талы. А черные волхвы, издавна считавшие эти забытые богом леса своими, насылают на поличей страшное проклятие, от которого нет спасения...