Прошло два года с тех пор, как американская армия вторглась в пределы некой восточноазиатской страны. Интервентам удалось продвинуться на несколько сот километров в глубь континента. На побережье, на пепелище некогда цветущего города, они создали военную базу, вокруг которой снова вырос огромный город жалких лачуг. Автор с глубоким драматизмом рисует чудовищно тяжелые условия, в которых оказалось брошенное на произвол судьбы население города. Напрасно интервенты пытаются отгородиться от народного гнева колючей проволокой. Город бурлит: вспыхивают голодные бунты, вооруженные горожане штурмуют бастион оккупантов. В горах, в глубине страны, невидимая для врага народная армия, окрепшая за годы войны, наносит американским войскам все более чувствительные удары и готовится к решительному наступлению. Здесь, на завоеванной территории, захватчики чувствуют себя как на вулкане.
Одно из центральных мест в романе занимает трагическая фигура американского солдата Джадсона и туземной девушки Туин, выкупленной им из публичного дома. Джадсон глубоко сочувствует бедствиям народа, старается облегчить его страдания. Но Джадсон трагически гибнет от руки тех, кому он так хотел помочь.
В финале романа звучит мотив неизбежной обреченности интервентов и близкой победы повстанцев и народной армии.