Франк и летучая мышь Толстой! Двадцать лет назад это были имена телезвезд - знаменитого кукольника и его марионетки. А теперь Франк всего лишь ворчливый старикашка, а поеденный молью Толстой пылится где-то на чердаке. Но в один совсем не прекрасный день Франк объявляет, что его сын, тринадцатилетний Джейсон, должен продолжить дело отца и обзавестись собственной марионеткой. И эта марионетка - Толстой. Но... двадцать лет вынашивал ушастый, вредный и ехидный Толстой планы страшной мести виновникам его заточения в пыльный сундук. Кто же окажется сильнее - хитроумный Толстой или тихий, но непослушный мальчик Джейсон? Кто выйдет победителем из этого поединка, в котором па карту поставлена не одна жизнь? И кстати, если уж на то пошло - живые ли они, марионетки?