Февраль 1942 года. Сингапур лежит в руинах и пожарищах, беззащитный перед натиском японских орд. Корабль "Кэрри дансер" покидает остров под бомбежками вражеских самолетов. Это последняя и очень зыбкая надежда на спасение те, кто нашел себе место на его борту, и единственная возможность переправить с трудом добытые сведения о планирующейся операции по захвату Северной Австралии ("Южнее сердца Явы").
Каждый год в течение многих столетий цыгане собирались в Ваккаресе, маленьком французском городке, чтобы воздать почести своему святому покровителю. Но на этот раз паломничество к цыганским святыням становится фоном, на котором разворачиваются странные, леденящие кровь события ("Караван в Ваккарес"),