У Рэйчел и Эрика особый дар. Она - волшебница, которая может летать, принимать любое обличье по своему желанию и далеко видеть многоцветными глазами. Он - разрушитель чар. Они уничтожили Верховную Ведьму, но ее сестры отправляются на Землю, чтобы погубить детей и истребить своих старых противников - Волшебников. Это вторая книга волшебной трилогии "Роковое Заклинание", "Запах магии", "Обещание Волшебника".