Мэт Мэнтрел должен был работать над докторской, но вместо этого занялся расшифровкой рун на старинном пергаменте и добился успеха. Стихотворение, записанное на пергаменте, оказалось заклинанием, которое перенесло его из Америки в Меровенс — средневековую страну, находящуюся в другом мире. Здесь по дорогам разъезжают сранствующие рыцари, в горах живут гордые драконы, а чудеса творятся с помощью произнесенных вслух стихотворений. И у Мэта тоже есть Дар чувствовать напряжение магических сил...