Роман продолжает сериал "Пардальян". Король Генрих VI отправляет шевалье де Пардальяна с важным поручением в Испанию - страну, где властвует деспотичный фанатик Филипп II. Одновременно в Испанию приезжает коварная принцесса Фауста: она привезла королю Филиппу документ, дающий ему право на французский престол. Стремясь получить эту бумагу, Пардальян проходит через множество испытаний…