Прекрасная Билкис, дочь правителя Савы Хадада, рано остается без матери, а ее отец вынужден заниматься государственными делами и мало внимания уделяет старшей дочери. Она осваивает фавейский и египетский, очень сложный, алфавит и постигает мудрость древних книг, проявляя любопытство и недюжинную работоспособность. Она узнает о могучем, справедливом и богобоязненном правителе Соломоне и, взойдя на престол после трагической гибели Хадада и став царицей Савской, желает познакомиться с ним...