Могущественная цивилизация аниранцев возникла задолго до появления людей во Вселенной. Она была сильной и гордой космической расой. Но Враг вторгся неожиданно. Сначала необъяснимо погибают экипажи космических кораблей, а затем - целые планеты. Под угрозой существования вся цивилизация.

Бывший сотрудник земной спецслужбы капитан Арлан Заславский подписывает с аниранцами контракт и вступает в битву с Эль-Грайоном - субстанцией, сосредоточившей в себе весь ужас и ненависть Вселенной.