Ингрия, XVI век. Группа облеченных властью негодяев из нашего времени решила подзаработать, выполняя "заказы" Ивана Грозного силами российского спецназа. Но пулеметы и гранаты - еще не гарантия победы. Очень скоро в живых остаются лишь двое "чужаков": фехтовальщик Игорь Басов, выбравший путь Мастерства, и историк Петр Назаров, с головой окунувшийся в средневековую политику...