Действие эпопеи разворачивается в вымышленной стране Среднеземье, где в серебряных лесах поют эльфы, в глубоких пещерах добывают драгоценный мифрилл гномы, а бескорыстие добрых чародеев постоянно подвергается испытаниям.
В стране, управляемой советом волшебников, разгорается битва Света и Тьмы, исход которой, по воле провиденья, зависит от самых маленьких жителей Среднеземья - Хоббитов.
В том вошли книги пятая и шестая.