Главный герой повести Филипп Павлович Господарев (1865-1938) - один из крупнейших русских сказочников. В прошлом крестьянин, участник антифеодального движения в белорусском Полесье.
Господарев был свидетелем событий Революции 1905-1907 гг. в Петрозаводске, ко времени которой и приурочено действие повести. Автор показывает, как в творчестве сказочника происходит соединение новой идеологии со старой сказкой.