Действие повести развивается в Родопах, по которым проходит болгаро-греческая граница. Родопы описывались еще в эллинской классике. В одной из древних легенд говорится, что здесь жил мифический певец Орфей, очаровывавший всех своими песнями. Это обширный горный массив, поросший густыми лесами, большая часть его находится в пределах Болгарии, а южные отроги гор - в Греции. Дикая красота Родоп нашла широкое отражение в повести, в которой уделено много места описанию дремучих лесов, горных лугов, рек и ущелий. Встретив в этой повести некоторые тур??цкие имена (Незиф, Лиман, Феиз, Ибрагим) читатель может подумать, что горы эти населены турками. Но это не так. Они болгары, как и все население этого края. Во время пятивекового турецкого ига, от которого Болгария избавилась в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов, часть болгарского населения была насильно обращена в мусульманство и переняла мусульманскую религию, однако сохранила в чистоте родной болгарский язык и старые народные обычаи. В условиях народной власти родопское население постепенно освобождается от религиозных заблуждений.