Граф Сен-Жермен приезжает в Россию с тайной миссией - звезды говорят, что Россия - это великая держава, которая будет играть большую роль в мировом порядке.
А в это время будущая императрица Екатерина II переживает одно любовное приключение за другим. Екатерина не догадывается, что именно на ее персоне сойдутся все силы: и мистические, и политические, и суждено ей стать императрицей, но значит ли это, что следует забыть о женском счастье?! Екатерина так не думает…