История Лотара Желтоголового, Устранителя Зла, начинается в богом забытом пустынном оазисе Беклем, название которого ему предстоит помнить всю жизнь. Именно там он чуть не погиб, впервые столкнувшись с черным колдовством, в которое раньше не очень-то и верил. Именно там он стал драконьим оборотнем, что позволило ему сделаться воином, наверное, лучшим из тех, кто когда-либо брал в руки меч. Именно там он понял, что теперь будет делать и зачем будет жить. Не творя месть, но осуществляя возмездие, не утверждая свою власть, но ведя за собой, не затевая брани, но всегда защищая мир...