Ученого драконоведа по имени Тверлодоб, проживающего в Сказочном королевстве, преследуют неприятности - он умудрился задолжать весьма вредному фавну, а отдавать долг Тверлодобу нечем. Фавн сгоряча превращает Тверлодоба в орка - примитивное дикое существо, подлежащее высылке из Сказочного королевства. Чтобы вернуть себе первоначальный облик, Тверлодобу придется спасти Сказочное королевство от междоусобной войны, оживить фею, убить дриаду и сразиться с гномами.