"Остри свой меч, русский человек, иначе растащат твое Отечество!" После смерти Ивана Грозного обостряется борьба бояр за власть, крестьянские восстания перерастают в длительную войну.
Пользуясь ослаблением государственной власти, в далеком Риме иезуиты вынашивают планы порабощения Русской земли.